Afreximbank : Facilité de prêt syndiquée record de 2 milliards de dollars, signe de la confiance mondiale en l’Afrique

Afreximbank : Confiance mondiale et Financement Record pour le Développement Panafricain

L’African Export-Import Bank (Afreximbank) a clôturé avec succès une facilité de prêt à terme syndiquée à double tranche sur trois ans, totalisant 2 milliards de dollars (soit 1,73 milliard de dollars américains et 228 millions d’euros). Finalisée le 9 mars 2026, cette facilité permettra à Afreximbank de refinancer ses lignes de crédit existantes et de soutenir ses objectifs d’entreprise généraux, tout en témoignant d’une confiance des investisseurs sans précédent envers l’institution.

Forte Demande et Sursouscription Significative du Marché

Initialement lancée pour un équivalent de 1,5 milliard de dollars, la facilité a généré un intérêt considérable de la part des investisseurs, aboutissant à une sursouscription significative avec des engagements totaux atteignant 2,36 milliards de dollars. Malgré cette forte demande, les prêteurs ont été ramenés à l’engagement final de 2 milliards de dollars, une décision qui reflète la gestion prudente de la structure de capital de la banque.

Cette réponse massive démontre une reconnaissance internationale croissante de la solvabilité d’Afreximbank et de son rôle stratégique crucial dans le financement du développement africain.

Une Transaction Historique qui Renforce l’Accès aux Marchés

Chandi Mwenebungu, Directeur Général de la Trésorerie et des Marchés, et Trésorier du Groupe d’Afreximbank, a qualifié cette réalisation de jalon majeur pour l’institution. « Cette transaction représente le plus grand emprunt syndiqué jamais réalisé par Afreximbank. C’est une démonstration claire de la confiance des investisseurs mondiaux dans l’historique de crédit de la banque », a-t-il affirmé.

« Cela confirme clairement l’accès robuste et incontesté de la banque aux marchés internationaux », a ajouté Mwenebungu, soulignant que cette syndication réussie renforce la position d’Afreximbank en tant qu’institution financière africaine de premier plan, capable d’accéder aux marchés mondiaux des capitaux à des conditions concurrentielles.

Une Participation Diversifiée de Prêteurs Internationaux

La transaction a réuni la participation de 31 prêteurs, géographiquement diversifiés, provenant d’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique. Cette vaste participation internationale témoigne d’un intérêt mondial croissant pour le financement du développement africain, tout en offrant à Afreximbank un accès à de multiples marchés de capitaux et à une large base d’investisseurs.

Mashreqbank PSC, MUFG Bank Ltd. et Standard Chartered Bank ont conjointement assumé les rôles de coordinateurs mondiaux, d’arrangeurs principaux mandatés et de teneurs de livres (bookrunners) pour cette facilité. Standard Chartered Bank a également agi en tant qu’agent de documentation et agent de la facilité, assurant des services complets de gestion de la transaction.

Positionnement Stratégique au Service du Commerce Continental

En tant qu’institution financière multilatérale panafricaine mandatée pour financer et promouvoir le commerce intra- et extra-africain, Afreximbank a, depuis plus de 30 ans, déployé des structures de financement innovantes pour soutenir la transformation du commerce sur le continent. L’institution met l’accent sur l’accélération de l’industrialisation et du commerce intra-régional, tout en stimulant l’expansion économique à travers l’Afrique.

Afreximbank est un fervent partisan de l’Accord de Libre-Échange Continental Africain (ZLECAf), ayant notamment lancé le Système Panafricain de Paiement et de Règlement (PAPSS), adopté par l’Union Africaine comme plateforme de paiement essentielle à la mise en œuvre de la ZLECAf.

Une Solide Base Financière pour les Objectifs de Croissance

Fin décembre 2024, le total des actifs et des engagements hors bilan d’Afreximbank dépassait les 40,1 milliards de dollars, avec des fonds propres d’actionnaires s’élevant à 7,2 milliards de dollars. L’institution conserve des notations d’investissement auprès de plusieurs agences, notamment China Chengxin International Credit Rating (AAA), GCR (A), une agence de notation japonaise (A-) et Moody’s (Baa2).

Afreximbank est désormais une entité du Groupe qui englobe la Banque, son fonds subsidiaire pour le développement des exportations en Afrique, et sa filiale de gestion d’assurances, AfrexInsure, toutes basées au Caire, en Égypte.

La Facilité Appuie le Mandat Global de Développement Africain

Cette syndication réussie offre à Afreximbank une flexibilité financière accrue pour poursuivre son mandat de soutien au développement commercial et à la transformation économique de l’Afrique. En collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAf et l’Union africaine, la Banque a mis en place un fonds d’ajustement de 10 milliards de dollars pour soutenir efficacement les pays participant aux accords de libre-échange continentaux.

Cette nouvelle facilité renforce la capacité d’Afreximbank à accéder aux marchés de capitaux internationaux, tout en maintenant son engagement à fournir des solutions de financement innovantes qui soutiennent la transformation structurelle des économies africaines.